卓郎智能(600545.CN)

卓郎智能2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-27 19:29    来源:同花顺

卓郎智能(600545)(600545)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀,形成了卓郎(Saurer)、赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司,公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售,生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等13个国家和地区,用户遍布全球超过130个国家与地区,其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度,主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

(一)主要业务

卓郎智能旗下共有三个事业部,分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。

1.纺纱事业部

纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案,包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯,明星产品有Autocard梳棉机、Autoconer全自动络筒机、AutoBD半自动转杯纺、Autocoro全自动转杯纺、Autoairo全自动空气纺纱机、ZR72XL普通环锭纺细纱机、ZI72XL紧密纺细纱机等。

2.技术事业部

基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识,深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案,并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力,拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进,不断做大做强,打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。

3.数据与服务事业部

在工业互联网和智能制造大趋势的背景下,依托纺机装备数字化和智能化水平的提升,借助5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段,并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力,联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化,到纺织工厂的数字化管理,再到智慧工厂平台化管理方案,构建三大闭环,并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能:

I.面向机器设备运行优化的闭环,核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算,实现机器设备的动态优化调整,构建智能机器和柔性产线;

II.面向生产运营优化的闭环,核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析,实现生产运营管理的动态优化调整,形成各种场景下的智能生产模式;III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环,核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析,实现企业资源组织和商业活动的创新,形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。

(二)经营模式

经过多年的不断积累与沉淀,卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

1.研发模式

公司设有专门的产品研发部门,在中国、德国和瑞士设立了研发中心,主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求,公司研发项目委员会在客户需求的基础上,组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义,并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后,公司各职能部门确认新产品具备可行性后,研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试,技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环,循环迭代提高。

2.生产及采购模式

生产方面,由于设备的个性化需求,公司实行订单式生产的定制化生产模式。

采购方面,对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统,公司通过自主生产的方式加工;对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

3.装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后,公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成,其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行,终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行,终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。

4.销售模式

针对不同规模的市场,公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。

(1)直销模式

在较大规模的市场中,卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。

(2)渠道代理模式

在规模相对较小以及客户集中度较低的市场,卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。二、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,根据国家统计局公布数据显示,2021年1-6月份,全国规模以上工业企业利润同比增长66.9%,比2019年同期增长45.5%;两年平均增长20.6%(以2019年同期数为基数,采用几何平均方法计算),保持较快增长。高技术和装备制造业利润保持较快增长。上半年,高技术制造业利润同比增长62.0%;两年平均增长36.2%,比规模以上工业平均水平快15.6个百分点,拉动规模以上工业利润两年平均增长5.6个百分点。装备制造业利润同比增长39.5%,两年平均增长18.3%。高技术、装备制造业利润占规模以上工业的比重分别为18.3%、30.8%,比一季度分别提高1.5和0.7个百分点。纺织业利润两年平均降幅比一季度收窄5.6个百分点。我国纺机行业生产经营持续恢复,行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升,行业市场继续呈现复苏态势。

公司继续按照公司战略规划,稳步推进各项工作,始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,持续推进公司的稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入24.97亿元,同比增加11.1%,归属于上市公司股东的净利润-0.52亿元。

单位:千元币种:人民币

从收入地区分布来看,受战略客户当期采购同比减少影响,中国地区营业收入同比减少31.8%,受到行业复苏影响,其他地区主要地区营业收入均有不同程度的增长,包括印度地区同比增长157.4%;土耳其地区同比增长43.0%,其他亚洲地区同比增长56.6%,美洲地区营业收入较上期同比增长125.2%。从不同产品的销售情况来看:

1、纺纱事业部

报告期内,纺纱事业部实现营业收入18.3亿元,同比增长1.8%。纺纱事业部致力于提供全流程纺纱解决方案,报告期内,公司不断调整和优化销售结构,实施大客户项目,重点关注高毛利产品,维系高毛利订单,同时进一步夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。

2、技术事业部

报告期内,纺纱事业部实现营业收入6.6亿元,同比增长64.5%。技术事业部主要致力于拓展相关多元市场,提供加捻和刺绣解决方案,拥有核心基础专件业务,包括轴承、传感器、磁悬浮电机等核心专件,致力于提升公司高毛利专件品类和生产、销售的比重。

3、数据与服务事业部

报告期内,公司充分利用作为行业内少数全流程设备供应商在数据平台建设上的天然优势,着力建设Senses数字化工厂管理系统,Senses系统可以将整个纺纱厂生产过程中的生产、质量及性能数据进行汇总分析,通过将纺机和质控系统相连接,从而实现高效的工厂实时管理,为客户带来更大的效益。目前Senses系统已实现第三方销售和使用,并获得客户的认可,未来有望为公司创造更大的效益。

(二)重要的经营管理举措

2021年上半年,我国虽有局部城市和地区出现疫情反复,但均得以迅速有效控制,我国纺机行业生产经营持续恢复,行业市场继续呈现复苏态势。行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升。公司继续按照年初发展战略规划和经营计划,稳步推进各项工作,在坚持安全运营的前提下,努力提高公司数字化管理和自动化生产水平,始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,持续推进公司的稳健发展。

1、制定新的发展战略,调整内部组织结构

基于公司面临的潜在外部机遇与自身内部核心竞争力,公司通过制定新的发展战略并对内部组织结构进行相应调整,在原有的纺纱事业部和技术事业部的基础上新增数据与服务事业部,从而不断提升竞争力并持续为客户带来增值,具体概述如下:

(1)纺纱事业部:进一步夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。

(2)技术事业部:基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识,深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案,并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力,拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进,不断做大做强,打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。

(3)数据与服务事业部:在工业互联网和智能制造大趋势的背景下,依托纺机装备数字化和智能化水平的提升,借助5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段,并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力,联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化,到纺织工厂的数字化管理,再到智慧工厂平台化管理方案,构建三大闭环,并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能。

2、调整销售结构

在销售方面,实施大客户项目,重点关注高毛利产品,维系高毛利订单,以保证业绩稳定增长。与此同时,采用精准合理的市场策略,提高自身综合实力和市场竞争力。其中,卓郎配件销售和服务收入在产品结构中属于高毛利产业,毛利率稳定在40%以上,使得卓郎智能的整体毛利率有所上升。主要驱动因素:作为卓郎的核心经营战略,公司将努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型,力争为客户提供高附加值的智能化定制产品整体解决方案;此外,公司推出了一系列新产品以抢占更多的市场份额,除了即将为卓郎开拓全新市场领域的爱罗纺纱机Autoairo和能够进一步拓宽已有市场领域的可自由升级的新概念转杯纺纱机AutoBD之外,还推出了新一代宽幅智能化高产梳棉机Autocard,具有吨纱能耗降低20%以上、产量提高18%以上、节省维护成本30%以上及保卓越的生条质量等优点。这些都是卓郎未来新的显著增长点。

卓郎的产品均为定制化生产,在接到客户的订单后再进行备料生产,因此基本淘汰产品或需求量不大的产品库存非常有限。此外,卓郎为轻资产生产模式,核心竞争力在于产品的研发和核心部件的生产,低附加值的生产环节均外包生产,因此产能调整比较灵活,可以根据集团总体生产布局战略予以较快调整。

3、全球化的采购模式,降低了公司了采购成本

公司开始了全球化的采购模式,降低了公司了采购成本。在保证产品质量的前提下,着手进行供应链整合,同时配合生产布局向亚洲转移的战略,在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商,逐渐取代部分在欧洲的零配件采购。因此在近几年,卓郎智能的机器设备及辅助产品的毛利逐渐上升。公司产业布局转向亚洲及“一带一路”国家,降低运营成本。卓郎智能顺应纺织行业产业转移,积极布局亚洲及“一带一路”沿线国家。亚洲人口占比达到全球的60%,并且大多数为发展中国家,人工成本远低于欧美国家。公司将产业布局在亚洲等新兴国家和区域,将降低公司的人工成本,从而提升毛利。另一方面,公司进行产业调整,整合低收入、低毛利的产业线。

(三)下半年经营情况展望

近年来,受全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响下,纺机行业竞争日益激烈。此外,2020年新冠疫情对公司位于境内外工厂生产以及供应链均造成阶段性的影响。公司在前期面临竞争压力以及宏观行业环境不佳的情况下,经营压力较大。但随着2021年初行业逐步复苏,整体经营情况逐渐向好,公司努力通过技术创新、调整销售结构、采用全球化采购模式等方式提产提效及提升毛利,在公司经营层和员工的共同努力下不断提升优化供应链管理,不断降低原材料上涨带给企业的影响。2021年下半年,公司将紧跟市场需求,做好高端化、智能化产品的研发创新工作加大研发投入,努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型;公司不仅是设备供应商,同时致力于为客户产能转移和设备升级提供系统性的解决方案,加强市场需求,巩固并积极开拓市场加大市场调研力度,及时适应客户需要,强化公司的龙头作用。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

1.经济风险经济增长放缓带来需求波动的风险随时可能发生,纺织产品属于消费品范畴,个人收入水平和对未来收入增长的预期可能会影响纺织品(服装、家用纺织品等)的购买。如果经济增长放缓,会降低消费者的购买力,行业的增长将受到不利影响。

2.竞争优势保护风险智能化纺织装备行业产品更新和技术升级速度越来越快,如卓郎智能不能利用自身优势,继续保持领先科研设计能力、提升技术水平、保护知识产权、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业发展趋势并及时调整公司战略,将可能面临无法继续保持行业领先的竞争优势,进而对其经营业务产生不利影响的风险。

3.海外业务经营风险卓郎智能的生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区,基于全球化的经营特性,卓郎智能日常经营过程中面临的海外业务经营风险包括因区域文化差异带来的管理、投资决策、政治及恐怖主义等风险。

4.安全生产风险卓郎智能主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件,产品生产过程涉及工序繁杂,且在一定程度存在危险性。虽然卓郎智能已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度,但仍不排除生产活动中部分员工因操作失误或意外事故造成人身伤亡、财产损毁等情形,并由此导致公司承担有关业务中断甚至使公司受到处罚,影响公司日常经营的安全生产风险。

5.汇率波动风险卓郎智能的生产和销售分布在世界不同国家和地区,涉及到不同国家的货币,如美元、欧元、人民币等币种的结算。由于各种汇率变动具有不确定性,汇率波动可能给卓郎智能未来运营带来汇兑风险,由此可能对其未来年度盈利能力造成一定影响,提示投资者关注相关汇率波动风险。四、报告期内核心竞争力分析

卓郎智能作为一家历史悠久的公司,一直是纺机行业的先驱者,专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力,目前公司在全球范围内拥有超过501名研发人员,成功注册了超过1100项专利。凭借优秀的创新能力,卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机,能够提供全流程解决方案的供应商之一。

1.独特的“E+I”理念

卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位,秉承“E+I”理念(即节能、经济、人体工程学),精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。公司的主要产品之一全自动转杯纺,主要用于生产高中档棉纱牛仔纱和针织粘胶纱,以及少量涤纶及其混纺纱,经E认证,能耗最多降低25%、最多增加30%产量和减少60%维护成本。

2.不断的技术创新

5G行业的巨大增长将为玻纤应用带来飞速发展,包括5G基站扩大建设,轻质结构的增强型玻璃纤维材料必不可少;5G智能手机的印刷电路板均以电子级玻纤制成,这要求印刷线路板在最小的尺寸内能承载更多的数据流和实现手机的多功能化。

卓郎福克曼拉丝机(CFW)和VGT环锭加捻机实现了优化加工生产高品质的电子级玻纤纤维,满足这些基材的需要。VGT-8/9产品组合的创造性解决方案和技术革新,以及VGT8在超细纱的适用性,代表着玻纤行业的最新发展,使我们的客户能够走在市场发展的最前沿。

经典的BD转杯纺纱机以其稳定性和纱线品质一直以来得到世界各地客户的高度认可。通过不断的技术创新,最新一代BD480Plus比以往更节能、更高产、纱线质量更好。升级后的BD480Plus经空气动力学设计优化,机器进一步大幅节能。以使用涤纶/棉混纺生产中支纱线为例,和上一代机器相比,BD480Plus每公斤纱线节能可多达29%,大幅降低客户的纺纱成本。得益于稳定的系统结构设计及精密的纺纱元件,BD480Plus可在高速运转下高效纺纱。在实践中,转杯速度可高达105000转/分钟。凭借这一性能,BD480Plus的产能比市场上其他同类竞争产品可高出多达10%。BD480Plus可根据客户要求定制,最大机器长度可达512锭,为客户提供更大的机会获得更高的产能。此外,紧凑的机器及纺纱锭位设计独一无二,进一步提高了工厂空间的利用率,更增加了每平米的产能。BD480Plus配备优化设计的纺纱器,可满足不同的纺纱要求,并保障良好的纺纱质量和不同锭位纱线质量的一致性。即使使用大量再生纤维或较低等级的棉纤维,仍能高效纺出高品质纱线。良好的纱线质量一致性利于后道获得良好的布面效果。

3.极具竞争力的卓郎品牌

在160多年历程中,卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新,公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色,在拥有的品牌中,赐来福和青泽是纺纱技术的领导者,卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范,其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统,用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外,Texparts是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借Accotex的网络丝皮圈及Temco的专用轴承,卓郎智能也因其在纺织行业以外的专业度而受到广泛关注。

卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。

4.本土优势与全球布局相结合

2013年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业,卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响,卓郎智能以其精准的自身定位,在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报,积极响应“一带一路”倡议。

卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升,生产基地以及销售和服务部门遍布全球13个国家和地区,包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等,为全球超过130个国家和地区的客户群体提供优质服务。